Create a Full Credit

3..3. Select “Billing Adjustment” or “Re-Bill”

-          Select “Billing Adjustment” if you simply want to credit all or some items.

-          Select “Re-Bill” if you are going to credit all or some items and are going to create a new order/invoice to issue to the customer.

·         Credit Type – Defaulted from Financials page + CREDIT o   Note – You can change this here if necessary ·         Credit Reason – Select the reason that best describes why you are issuing a credit ·         Credit Details –  Select Full Credit o   Note - See partial credit instructions to create a partial credit ·         Credit Approver – Supervisor approving the credit ·         Credit Notes – Pertinent details regarding the credit reason

The Credit Order will now appear in the Financials Tab of the Original Order

1.       Ouvrez votre COMMANDE FERMÉE  ou  FACTURÉE  et accédez à l’onglet  FINANCES de   la commande

2.       Ouvrez l’onglet FINANCES,  faites défiler jusqu’à la section CRÉDITS et cliquez sur le  bouton  + CRÉDIT

3.       Sélectionnez « Rajustement de facturation » ou « Recharger »

·         Sélectionnez « Ajustement de facturation »  si vous souhaitez simplement créditer tout ou partie des articles.

·         Sélectionnez « Re-Facturer »  si vous allez créditer tout ou partie des articles et allez créer une nouvelle commande / facture à émettre au client.

4.       Sur CREDIT ORDER HEADER, faites défiler jusqu’à la section Détails de la commande de crédit et remplissez les champs obligatoires (ceux surlignées dans GOLD

·         Type de crédit – Défaut de paiement de la page financières + CRÉDIT

                 Remarque - Vous pouvez changer cela ici si nécessaire

·         Raison de crédit –  Schoisissez la raison qui décrit le mieux pourquoivous émettez un crédit

·         Détails du crédit -  Schoisir crédit complet

               Remarque - Voir les instructions de crédit partiel pour créer un crédit partiel

·         Approbateur de crédit – Le superviseur approuve le crédit

·         Notes de crédit – Détails pertinents concernant la raison du crédit

5.       Une fois que tous les champs obligatoires sont renseignés, cliquez sur    CRÉER

6.       Confirmer que les numéros et les chambres de la commande d’origine  et de l’ORDRE  DE CRÉDIT correspondent (revenus facturés, revenus nets, commissions, etc.)

 

7.       Fermer et facturer l’ordre de crédit comme vous le ferieznormalement.

              L’ordre de crédit apparaîtra maintenant dans l’onglet Finances de l’ordre d’origine